哔哩哔哩经过可转债和股票增发融资8.24亿美元

作者:刘素楠发布时间:2019-07-30 00:53

  新浪科技讯 北京时间4月3日下午音讯,据路透社报导,知情人士泄漏,哔哩哔哩经过可转债和股票增发融资8.24亿美元。

  关于刚刚赴美上市一年多的哔哩哔哩来说,此举标志着该公司再度向资本市场融资。本年还有其他一些在美上市的我国公司经过可转债或股票增发融资,借此获取更多增加资金。

  知情人士表明,哔哩哔哩此次发行5亿美元7年期可转债,一起以每股18美元的价格出售1800万股股票,大约较周二18.05美元的收盘价折价约0.3%。

  该公司开始期望出售3亿美元可转债和1710万股股票,其中有38.2%的股份来自其现有股东启明创投。

  2018年IPO的蔚来轿车、爱奇艺和拼多多也都经过资本市场进行再融资。

  “许多上一年上市的公司融资金额都没有到达预期。”花旗集团大中华区股权资本市场联席主管布鲁斯·吴(Bruce Wu)谈到职业趋势时说,“所以应该会有许多公司从头来到资本市场寻求额定融资,有的经过增发,有的则经过可转债,还有的将两种方法兼并。”

  哔哩哔哩的可转债定价条款对其十分有利,年息为1.375%,仅为初期1.375%至1.875%利率区间的下限。转股溢价率为37.5%,到达32.5%至37.5%的预期上限。

  知情人士表明,这5亿美元可转债包括7000万美元超量配售选择权。

  由于用转股权换取了较低的利息,所以可转债的融资本钱较低。

  由于惯例债款融资本钱过高,所以科技公司更喜爱可转债融资。尤其是哔哩哔哩这种没有取得信誉评级的公司。

  该公司上一年3月在纳斯达克IPO时融资4.83亿美元,自那今后股价累计上涨84%。

  哔哩哔哩方案使用此次融资所得丰厚内容,展开研制,还有或许进行战略并购、出资和组成联盟。

  美银美林、花旗集团、瑞士信贷、摩根大通和摩根士丹利将担任哔哩哔哩的联合账簿管理人。(鼎宏)

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